1. Toque de Malícia

(Jorge Aragão)

 

2. Carnaval de Salão (Marchas)

Toque de Clarins

(Tradicional)

Ó Abre Alas

(Chiquinha Gonzaga)

O Teu Cabelo Não Nega

(Raul Valença / João Valença / Lamartine Babo)

Linda Morena

(Lamartine Babo)

Pierrô Apaixonado

(Noel Rosa / Heitor dos Prazeres)

Mamãe Eu Quero

(Jararaca / Vicente Paiva)

Yes, Nós Temos Bananas

(João de Barro / Alberto Ribeiro)

A Jardineira

(Benedito Lacerda / Humberto Porto)

Alá-Lá-Ô

(Haroldo Lobo / Antônio Nássara)

Eu Brinco

(Pedro Caetano / Claudionor Cruz)

Saca-Rolha

(Zé da Zilda / Zilda do Zé / Waldir Machado)

Quem Sabe, Sabe

(Joel de Almeida / Carvalhinho)

Guará

(Tradicional)

Me Dá Um Dinheiro Aí

(Ivan Ferreira / Homero Ferreira / Glauco Ferreira)

Índio Quer Apito

(Haroldo Lobo / Milton de Oliveira)

Marcha do Cordão do Bola Preta (Segura A Chupeta)

(Nelson Barbosa / Vicente Paiva)

Marcha do Remador

 (Antônio Almeida / Oldemar Magalhães)

Chuva, Suor e Cerveja

(Caetano Veloso)

Cidade Maravilhosa

(André Filho)

 

3. Não Quero Saber Mais Dela

(Almir Guineto / Sombrinha)

 

4. À Luta, Vai-vai!

(Almir Guineto / Luverci Ernesto)

 

5. Mangueira e Suas Tradições

(Monarco)

 

6. Forró Bonitinho

(Luiz Gonzaga / João Silva)

 

7. Coração Feliz

(Adilson Bispo / Marquinho PQD / Gerson do Vale)

 

8. São José de Madureira | participação: Martinho da Vila

(Beto Sem Braço / Zeca Pagodinho)

 

9. Peso na Balança

(Wilson Moreira)

 

10. Doce de Cajá

(Roque Ferreira)

 

11. Canto de Rainha | participação: Dona Ivone Lara

(Arlindo Cruz / Sombrinha)

 

12. Corra e Olhe O Céu

(Cartola / Dalmo Castello)

Notícia

(Nelson Cavaquinho / Alcides Caminha / Nourival Bahia)