1. Romance da Lua Lua
    (Flaviola [sobre poema de Garcia Lorca])
             
2. Sertão da Lua
    (Caio Silvio / R. Alcântara)
             
3. Lua Semente
    (Zé Ramalho / Zé Neumanne)
             
4. Lá Vem São Jorge (Hino de São Jorge)
    (Jorge Mautner)
             
5. Telha de Vidro
    (Tiago Araripe / Alencar Araripe)
              
6. A Gente Precisa Ver o Luar
    (Gilberto Gil)
             
7. Banzo
    (Petrúcio Maia / Vito Moreno)
             
8. Das Maravilhas
    (Zé Ramalho)
             
9. Tomara que Seja
    (Robertinho de Recife / Capinan)
             
10. Novas Canções
    (Glória Gadelha / Afonso Gadelha)
             
11. Seresta Sertaneza
    (Elomar)