1. Água e Luz
    (Tavito / Ricardo Magno)
             
2. Alguma Coisa
    (Herman Torres / Salgado Maranhão)
             
3. Tempo Rei
    (Gilberto Gil)
             
4. Bico da Jandaia
    (Lula Cortes)
             
5. Tolo na Colina (The Fool on The Hill)
    (John Lennon / Paul McCartney | versão: Zé Ramalho)
             
6. Armadilha
    (Lula Queiroga)
             
7. Cor de Verão
    (Jaguar / Zé Américo)
             
8. Alunar
    (Lô Borges / Márcio Borges)
             
9. Calango da Lacraia | participação: Roupa Nova
    (Alceu Valença)
   A Gia
    (Tradicional)