1. Rio de Lágrimas
(Tião Carreiro / Piraci / Lourival dos Santos)

2. Saudades de Matão
(Antenógenes Silva / Raul Torres)

3. O Amor É Firme
(Tradicional / adaptação: Inezita Barroso)

4. Campo Grande
(Raul Torres)

5. Poeira
(Serafim Colombo Gomes / Luis Bonan)

6. Moda do Bonde Camarão
(Mariano da Silva / Cornélio Pires)

7. Divino Espírito Santos
(Canhotinho / Torrinha)

8. Peão Bicharedo
(Francisco de Assis Bezerra de Menezes)

9. Chitãozinho e Chororó
(Serrinha / Athos Campos)

10. Rei do Café
(Carreirinho / Teddy Vieira)

11. Destinos Iguais
(Capitão Furtado / Laureano)

12. O Menino da Porteira
(Teddy Vieira / Luisinho)