1. Canto da Saudade
(Alberto Costa)

2. Cantiga (Vela Branca)
(Lina Pesce / Adelmar Tavares)

3. Fiz A Cama na Varanda
(Dilú Mello / Ovídio Chaves)

4. Na Serra da Mantiqueira
(Ary Kerner Veiga de Castro)

5. Modinha
(Jaime Ovalle / Manuel Bandeira)

6. Na Baixa do Sapateiro
(Ary Barroso)

7. Luar do Sertão
(João Pernambuco / Catulo da Paixão Cearense)

8. Maringá
(Joubert de Carvalho / adaptação:  Francisco Nepomuceno)

9. De Papo pro Á
(Joubert de Carvalho / Olegário Mariano)

10. Sodade Ruim
(Georgette Cutait / Diva Jabor)

11. Meu Limão, Meu Limoeiro
(Tradicional / adaptação: José Carlos Burle)

12. Sussuarana
(Hekel Tavares / Luis Peixoto)