1. Marinheiro Só
    (Tradicional / Adaptação: Caetano Veloso)

2. Na Linha do Mar
    (Paulinho da Viola)

3. Madrugada
    (Antônio Motta / B. Miranda)

4. Sai de Baixo
    (Eduardo Marques)

5. Taratá
    (Tradicional / Adaptação: Clementina de Jesus)

6. Essa Nega Pede Mais
    (Paulinho da Viola)

7. Moro na Roça
    (Tradicional / Adaptação: Xangô da Mangueira / Jorge Zagaia)

8. Cinco Cantos Religiosos | Participação: Naná Vasconcelos
    Oração de Mãe Menininha
    (Dorival Caymmi)
    Fui Pedir às Almas Santas
    (Tradicional / Adaptação: Clementina de Jesus)
    Atraca Atraca
    (Tradicional / Adaptação: Clementina de Jesus)
    Incelença
    (Tradicional / Adaptação: Clementina de Jesus)
    Abaluaiê
    (Waldemar Henrique)

9. Marinheiro Só
    (Tradicional / Adaptação: Caetano Veloso)
    Me Dá o Meu Boné
    (Padeirinho)