1. Ilha de Maré

(Walmir Lima / Lupa)

 

2. Raiz | | participação: Mariene de Castro / Roberto Mendes

(Roberto Mendes / J. Velloso)

 

3. Eu Não Tenho Onde Morar  | participação: Gilberto Gil

(Dorival Caymmi)

Marinheiro Só

(Tradicional | adaptação: Caetano Veloso)

O Guarda Civil

(Tradicional)

 

4. Tava na Beira do Rio | participação: Gilberto Gil

(Edson Menezes / Firmino de Itapuã)

O Galo Cantou

(Edson Menezes / Firmino de Itapuã)

Moinho da Bahia Queimou

(Edson Menezes / Firmino de Itapuã)

 

5. Maracangalha | | participação: Danilo Caymmi

(Dorival Caymmi)

 

6. Chiclete com Banana | | participação: Daniela Mercury

(Gordurinha / Almira Castilho)

 

7. Cada Macaco no Seu Galho | participação: Riachão

(Riachão)

 

8. Hora da Razão | participação: Carlinhos Brown

(Batatinha / J. Luna)

 

9. O Ouro e A Madeira | participação: Armandinho Macedo

(Ederaldo Gentil)

 

10. Agradecer e Abraçar

(Vevé Calazans / Gerônimo)

 

11. Mancada | participação: Gilberto Gil

(Gilberto Gil)

 

12. Dindinha Lua | participação: Margareth Menezes

(Walmir Lima / João Rios)

 

13. É de Manhã | participação: Maria Bethânia / Caetano Veloso

(Caetano Veloso)

 

14. Desde que O Samba É Samba | participação: Caetano Veloso

(Caetano Veloso)

 

15. Brasil Pandeiro | participação: Ivete Sangalo

(Assis Valente)

 

16. Verdade | participação: Nelson Rufino / Olodum

(Nelson Rufino / Carlinhos Santana)

 

17. Samba pras Moças | participação: Olodum

(Roque Ferreira / Grazielle Ferreira)

 

18. Ê Baiana | participação: Olodum

(Fabrício da Silva / Baianinho / Ênio Santos Ribeiro / Miguel Pancrácio)