1. Nas Veias do Brasil

(Luiz Carlos da Vila)

 

2. Acreditar | participação: Dona Ivone Lara

(Dona Ivone Lara / Délcio Carvalho)

 

3. O Meu Guri

(Chico Buarque)

 

4. Poder da Criação | intérprete: Diogo Nogueira

(João Nogueira / Paulo César Pinheiro)

 

5. Tempos Idos | intérprete: Quinteto em Branco e Preto

(Cartola / Carlos Cachaça)

 

6. Samba no Quintal | participação: Luiz Carlos da Vila / Zeca Pagodinho / Almir Guineto / Sombrinha / Dudu Nobre

(Everaldo Cruz / Toninho Nascimento)

Doce Refúgio

(Luiz Carlos da Vila)

 

7. Água de Chuva no Mar

(Carlos Caetano / Wanderley Monteiro / Gerson Gomes)

 

8. Quem É Ela? | intérpretes: Zeca Pagodinho / Dudu Nobre

(Zeca Pagodinho / Dudu Nobre)

 

9. Conselho | intérprete: Almir Guineto

(Adilson Bispo / Zé Roberto)

 

10. Pelo Telefone | participação: Vó Maria

(Donga / Mauro de Almeida)

 

11. O Mundo Encantado de Monteiro Lobato | participação: Darcy da Mangueira

(Darcy da Mangueira / Batista da Mangueira / Luis)

Samba do Trabalhador (Darcy da Mangueira)

 

12. Lapa em Três Tempos (enredo da Portela, 1971) | intérprete: Ari do Cavaco

(Ari do Cavaco / Rubens)

Reunião de Bacana

(Ari do Cavaco / Bebeto Di São João)

Mordomia

(Ari do Cavaco / Gracinha)

 

13. Coisinha do Pai | intérpretes: Luana Carvalho / Bateria da Mangueira

(Jorge Aragão / Almir Guineto / Luiz Carlos da Vila)

 

14. O que É, O que É

(Gonzaguinha)