1. Folhas Secas

(Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito)

 

2. Nome Sagrado

(Nelson Cavaquinho / José Ribeiro / José Alcides)

 

3. Luz Negra

(Nelson Cavaquinho / Amâncio Cardoso)

 

4. Nem Todos São Amigos | participação: Zeca Pagodinho

 (Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito)

Dona Carola

(Nelson Cavaquinho / Nourival Bahia / Walto Feitosa)

 

5. Cheiro de Vela

(José Ribeiro / Nelson Cavaquinho)

 

6. Notícia

(Nelson Cavaquinho / Alcides Caminha / Nourival Bahia)

 

7. Palhaço | participação: Wilson das Neves

(Nelson Cavaquinho / Osvaldo Martins / Washington Fernandes)

Degraus da Vida

(Nelson Cavaquinho / César Brasil / Antônio Braga)

 

8. Não Te Dói a Consciência

(Nelson Cavaquinho / Ari Monteiro / Augusto Garcez)

 

9. Juízo Final

(Nelson Cavaquinho / Élcio Soares)

 

10. Rugas

(Nelson Cavaquinho / Augusto Garcez / Ari Monteiro)

 

11. Pranto de Poeta | participação: Guilherme de Brito

(Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito)

Sempre Mangueira

(Nelson Cavaquinho / Geraldo Queiroz)

 

12. Caridade

(Nelson Cavaquinho / Ermínio do Vale)

 

13. A Flor e O Espinho

(Nelson Cavaquinho / Alcides Caminha / Guilherme de Brito)

 

14. Minha Festa | gravação com voz de Nelson Cavaquinho

(Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito)

 

15. Quando Eu Me Chamar Saudade

(Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito)

 

16. Visita Triste

(Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito / Anatalicio)

Vou Partir

(Nelson Cavaquinho / Jair do Cavaquinho)