1. Bar da Neguinha

(Flavinho Silva / Adilson Ribeiro)

 

2. Samba de Arerê

(Xande de Pilares / Arlindo Cruz / Mauro Júnior)

 

3. Amor e Festança

(Adalto Magalha / Toninho Geraes)

 

4. Com Toda Essa Gente

(Dudu Nobre / Zeca Pagodinho / Beto Sem Braço)

 

5. Lucidez

(Cléber Augusto / Jorge Aragão)

 

6. Meu Sangue É Brasil | participação: Almir Guineto

(Almir Guineto / Luverci Ernesto)

 

7. Depois de Madureira | participação: Velha Guarda da Portela

(Mauro Diniz)

 

8. Acreditar

(Dona Ivone Lara / Délcio Carvalho)

 

9. Olhar Bandido

(Cláudio Cartier / Paulinho Tapajós)

 

10. Ainda É Tempo pra Ser Feliz | participação: Zeca Pagodinho

(Arlindo Cruz / Sombra / Sombrinha)

 

11. Alvorada | participação: Velha Guarda da Mangueira

(Cartola / Carlos Cachaça / Hermínio Bello de Carvalho)

Juízo Final (Nelson Cavaquinho / Élcio Soares)

 

12. Pedaço de Ilusão

(Jorge Aragão / Sombrinha / Jotabê)

 

13. Demorô (Cheguei Pra Ficar)

(Cláudio Cartier / Paulinho Tapajós)

 

14. Só Joga Conversa Fora | participação: Dudu Nobre / Renatinho Partideiro

(Luizinho SP / Dudu Nobre / Renatinho Partideiro)

 

15. Não Quero Saber Mais Dela

(Almir Guineto / Sombrinha)

Malandro Sou Eu

(Arlindo Cruz / Sombrinha / Franco)

Sonhando Eu Sou Feliz

(Arlindo Cruz / Marquinho PQD / Franco)

 

16. Argumento

(Paulinho da Viola)

 

17. O Quitandeiro | participação: Velha Guarda da Portela

 (Paulo da Portela / Monarco)

 

18. Coisinha do Pai

(Jorge Aragão / Almir Guineto / Luiz Carlos da Vila)