1. Iracema

(Adoniran Barbosa)

 

2. Sereno

(Oswaldinho da Cuíca)

 

3. Sem Ataque sem Defesa

(Sombra / Adilson Victor)

 

4. Fogo de Saudade

(Sombrinha / Adilson Victor)

 

5. Meu Sexto Sentido

(Talismã / Raimundo Prates)

 

6. Mania da Gente

(Mário Sergio / Carica / Luizinho SP)

 

7. Outro Amor

(Waldir W. da Fonseca)

 

8. Dia Seguinte

(Carlinhos Vergueiro / J. Petrolino)

 

9. Feitio de Oração

(Noel Rosa / Vadico)

 

10. Velho Ateu

(Eduardo Gudin / Roberto Riberti)

 

11. Maior É Deus

(Eduardo Gudin / Paulo César Pinheiro)

 

12. Regra Três

(Toquinho / Vinicius de Moraes)

 

13. Meu Lirismo

(Silvio Modesto)

 

14. Tradição

(Geraldo Filme)

 

15. Vem pra Roda Versar

(Maurinho da Mazzei)

 

16. Silêncio no Bexiga

(Geraldo Filme)

 

17. Castiguei

(Jorge Costa / Venâncio)

 

18. Triste Madrugada

(Jorge Costa)

 

19. Praça Clóvis

(Paulo Vanzolini)

 

20. Volta por Cima

(Paulo Vanzolini)

 

21. Despejo na Favela

(Adoniran Barbosa)

 

22. Saudosa Maloca

(Adoniran Barbosa)

 

23. Trem das Onze

(Adoniran Barbosa)

 

24. À Luta, Vai-vai!

(Almir Guineto / Luverci Ernesto)