1. Andança

(Danilo Caymmi / Edmundo Souto / Paulinho Tapajós)

 

2. Fim de Reinado

(Martinho da Vila)

 

3. Dança da Solidão

(Paulinho da Viola)

 

4. Último Desejo

(Noel Rosa)

 

5. Folhas Secas

(Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito)

 

6. Cordas de Aço

(Cartola)

 

7. As Rosas Não Falam

(Cartola)

 

8. Meu Guri

(Chico Buarque)

 

9. O Que É, O que É

(Gonzaguinha)

 

10. Da Melhor Qualidade

(Almir Guineto / Arlindo Cruz)

Padroeira (Vaguinho / Rachado)

O Sonho Não Acabou

(Luiz Carlos da Vila)

Goiabada Cascão

(Wilson Moreira / Nei Lopes)

Malandro Sou Eu

(Arlindo Cruz / Sombrinha / Franco)

 

11. A Sete Chaves

(Arlindo Cruz / Franco / Marquinho PQD)

Camarão que Dorme A Onda Leva

(Beto Sem Braço / Zeca Pagodinho / Arlindo Cruz)

Dor de Amor

(Arlindo Cruz / Zeca Pagodinho / Acyr Marques)

 

12. Salve a Natureza

(Bebeto Di São João / Gigio / Marquinho PQD)

 

13. Roda a Baiana

(Arlindo Cruz / Franco)

 

14. Saco de Feijão

(Francisco Santana)

Corda no Pescoço

(Almir Guineto / Adalto Magalha)

Sonhando Eu Sou Feliz

(Arlindo Cruz / Marquinho PQD / Franco)

 

15. Nas Veias do Brasil

(Luiz Carlos da Vila)

 

16. Boa Noite

(Jorge Aragão / Alberto Souza)

 

17. Saigon

(Cláudio Cartier / Paulo César Feital / Carlão)

 

18. Vou Festejar

(Jorge Aragão / Dida / Neoci)