1. Angel's Robot List
    (Carlinhos Brown)

2. Pandeiro-deiro
    (Carlinhos Brown)

3. Covered Saints
    (Carlinhos Brown)

4. Cumplicidade de Armário
    (Carlinhos Brown)

5. Argila
    (Carlinhos Brown)

6. Tour
    (Baiano)

7. Bog La Bag
    (Celso Fonseca / Carlinhos Brown)

8. O Bode
    (Carlinhos Brown / Alain Tavares)

9. Comunidade-lobos
    (Carlinhos Brown)

10. Frases Ventias
    (Carlinhos Brown)

11. Quixabeira | junção dos sambas de roda "Alô meu Santo Amaro, Amor de Longe e Vinha de Viagem" (sendo a autoria deste último, cujo verso batisa a faixa, foi reinvindicada por Manezin de Isaias)
    (Tradicional | Adptação: Carlinhos Brown / Bernard Von Der Weid / Afonso Machado)

12. Seo Zé
    (Marisa Monte / Nando Reis / Carlinhos Brown)

13. Mares de Ti
    (Carlinhos Brown)

14. Zanza
    (Carlinhos Brown)

15. A Namorada
    (Carlinhos Brown)

16. Vanju Concessa
    (Carlinhos Brown)