1. Amor Barato | intérprete: Zeca Pagodinho
  (Francis Hime / Chico Buarque)

2. Quadrilha | intérprete: Ivete Sangalo   
   (Francis Hime / Chico Buarque)

3. Um Carro de Boi Dourado | intérprete: Lenine   
   (Francis Hime / Gilberto Gil)

4. Saudade de Amar | intérprete: Adriana Calcanhotto   
  (Francis Hime / Vinícius de Moraes)

5. Maravilha | intérprete: Simone    
  (Francis Hime / Chico Buarque)

6. Coração do Brasil | intérprete: Joyce Moreno
   (Francis Hime / Olivia Hime)

7. Lindalva | intérprete: Moska  
  (Francis Hime / Paulo César Pinheiro)

8. Promessas, Promessas | intérprete: Teresa Cristina  
   (Francis Hime / Abel Silva)

9.  Mariposa | intérprete: Mônica Salmaso  
   (Francis Hime / Olivia Hime)

10. Grão de Milho | intérprete:  Renato Braz
   (Francis Hime / Cacaso)

11. O Tempo da Flor | intérprete: Olívia Byington   
   (Francis Hime / Vinícius de Moraes)

12. À Meia Luz | intérprete: Ed Motta  
   (Francis Hime / Ruy Guerra)

13. O Rei de Ramos | intérprete: Luiz Melodia  
(Francis Hime / Chico Buarque / Dias Gomes)

14. Pau-Brasil | intérprete: Mart'nália    
(Francis Hime / Geraldo Carneiro)
 

15. Viajante das Almas | intérprete: Bibi Ferreira   
(Francis Hime / Fernanda Montenegro / Herbert Richers Junior)