1. Anoiteceu | intérprete: Milton Nascimento
    (Francis Hime / Vinicius de Moraes)

2. Pivete | intérprete: Caetano Veloso          
    (Francis Hime / Chico Buarque)

3. Sem Mais Adeus | intérprete: Chico Buarque
    (Francis Hime / Vinicius de Moraes)

4. Meu Caro Amigo | intérprete: Paulinho da Viola
    (Chico Buarque / Francis Hime)

5. Embarcação | intérprete: Djavan
    (Francis Hime / Chico Buarque)

6. Noiva da Cidade
    (Francis Hime / Chico Buarque)

7. Pássara | intérprete: Maria Bethânia
    (Francis Hime / Chico Buarque)

8. Minha | intérprete: Ivan Lins
    (Francis Hime / Ruy Guerra)

9. Atrás da Porta | intérprete: Zélia Duncan
    (Chico Buarque / Francis Hime)

10. Passaredo | intérprete: Miúcha
    (Francis Hime / Chico Buarque)

11. Luisa | intérprete: Toquinho
    (Francis Hime / Chico Buarque)

 12. Tereza Sabe Sambar | intérprete: Gilberto Gil
    (Francis Hime / Vinicius de Moraes)

13. E Se... | intérprete: Daniela Mercury
    (Francis Hime / Chico Buarque)

14. A Tarde | intérprete: Leila Pinheiro
    (Francis Hime / Olivia Hime)

15. A Grande Ausente | intérprete: Zé Renato
    (Francis Hime / Paulo César Pinheiro)

16. Trocando em Miúdos | intérprete: Gal Costa
    (Chico Buarque / Francis Hime)

17. Clara | intérprete: Beth Carvalho
    (Francis Hime / Geraldo Carneiro)

18. Vai Passar | intérprete: João Bosco
    (Chico Buarque / Francis Hime)