1. Alma Música – em citação

   (Francis Hime / Olívia Hime)

   Minas Gerais (Novelli / Ronaldo Bastos) 

2. Valsa de Eurídice

     (Vinícius de Moraes)

     Saudade de Amar

     (Francis Hime / Vinícius de Moraes)

     O Grande Amor (Tom Jobim / Vinícius de Moraes)

     Tristeza e Solidão

     (Baden Powell / Vinícius de Moraes)

     Lamento no Morro – em citação

     (Tom Jobim / Vinícius de Moraes)

     A Felicidade – em citação

     (Tom Jobim / Vinícius de Moraes)

     Desde que o Samba é Samba

     (Caetano Veloso)

     Samba da Benção – em citação

     (Baden Powell / Vinícius de Moraes)

     Smile (Charlie Chaplin)

     Minas Gerais – em citação

     (Novelli / Ronaldo Bastos)

     Paciência

     (Dudu Falcão / Lenine)

     Morro Velho – em citação

     (Milton Nascimento)

3. A Ostra e o Vento

    (Chico Buarque)

    Senhorinha – em citação

   (Guinga / Paulo César Pinheiro))

   História Antiga

   (Dori Caymmi / Paulo César Pinheiro)

   Canta Maria

   (Ary Barroso)

   Olha Maria (Amparo)

   (Tom Jobim / Vinícius de Moraes / Chico Buarque)

   Valsa Dueto

   (Carlos Lyra / Vinícius de Moraes)

   Valsa de Eurídice – em citação  

   (Vinícius de Moraes)
 

4. Du Soleil Plein La Tête

    (André Hornez / Henri Crolla)

    Canção de Pedroca

    (Francis Hime / Chico Buarque)

    Chiens Perdus sans Collier

    (Jacqueline François)
 

5. Tristão e Isolda – em citação

    (Richard Wagner)

    O Que Será (À Flor da Pele)

    (Chico Buarque)

    Balada de Um Café Triste

    (Francis Hime / Geraldo Carneiro)

    Minas Gerais– em citação

    (Novelli / Ronaldo Bastos)

    Alma Música

    (Francis Hime / Olívia Hime)
 

6. Canta Maria

 (Ary Barroso)