CD 1 (Tempo das Palavras...)

1. Adrenalina
   (Francis Hime / Joyce Moreno)
 

2. Existe Um Céu
   (Francis Hime / Geraldo Carneiro)
 

3. Maré
   (Francis Hime / Olivia Hime)
 

4. O Sim pelo Não
    (Francis Hime / Edu Lobo)
 

5. Pra Baden e Vinícius
(Francis Hime / Paulo César Pinheiro)
 

6. Rádio Cabeça
  (Francis Hime / Joyce Moreno)
 

7. O Amor Perdido
   (Francis Hime / Geraldo Carneiro)
 

8. O Tempo e a Rosa
   (Francis Hime / Geraldo Carneiro)
 

9. Há Controvérsias
   (Francis Hime / Paulinho Moska)
 

10. Estrela da Manhã
    (Francis Hime / Geraldo Carneiro)
 

11. Eterno Retorno
    (Francis Hime / Geraldo Carneiro) 
 

12. O Tempo das Palavras
    (Francis Hime / Geraldo Carneiro) 

CD 2 (...Imagem)

1. Choro de Vadinho
   (Francis Hime)
 

2. Variação de Dona Flor Nº 1
   (Francis Hime)
 

3. Namoro de Vadinho e Dona Flor
  (Francis Hime)
 

4. Variação de Dona Flor Nº 2
    (Francis Hime)
 

5. Canção de Teodoro Nº 1
   (Francis Hime)
 

6. Canção de Teodoro Nº 2
   (Francis Hime)
 

7. Tema Hindu
   (Francis Hime)
 

8. Valsinha
   (Francis Hime)
 

9. Rosinha
   (Francis Hime)
 

10. A Estrela Sobe (Último Retrato)
   (Francis Hime)
 

11. Tema da Parteira
   (Francis Hime)
 

12. Suíte Castro Alves  - Capricho- Sonho de Boêmia
   (Francis Hime)
 

13. Choro Nº 2
   (Francis Hime)
 

14. Senhora
   (Francis Hime)
 

15. Choro Nº 3
   (Francis Hime)
 

16. Choro Nº 1 (Meu Caro Amigo)
   (Francis Hime)
 

17. Temas Clássicos (Maré)
   (Francis Hime)
 

18. Passaredo
   (Francis Hime)
 

19. Lindalva
   (Francis Hime)
 

20. A Noiva da Cidade
   (Francis Hime)
 

21. Canção do Vento
   (Francis Hime)
 

22. Lição de Amor (Abertura)
   (Francis Hime)
 

23. Lição de Amor (Tema Central)
   (Francis Hime)
 

24. Marcados para Viver
   (Francis Hime)
 

25. Marília e Marina
   (Francis Hime)