1. Sorriso Negro

(Jorge Portela / Adilson Barbado / Jair Carvalho)

 

2. Alvorecer

 (Dona Ivone Lara / Délcio Carvalho)

 

3. Samba de Roda pra Salvador (Não Chora Meu Bem)  | participação: Gilberto Gil

 (Dona Ivone Lara)

 

4. Força da Imaginação | participação: Caetano Veloso

 (Dona Ivone Lara / Caetano Veloso)

 

5. Mas quem Disse que Eu Te Esqueço

 (Dona Ivone Lara / Hermínio Bello de Carvalho)

 

6. Nas Escritas da Vida | participação: Bruno Castro

 (Dona Ivone Lara / Bruno Castro)

 

7. Enredo do Meu Samba | participação: Jorge Aragão

 (Dona Ivone Lara / Jorge Aragão)

 

8. Acreditar | participação: Délcio Carvalho

 (Dona Ivone Lara / Délcio Carvalho)

 

9. Sonho Meu | participação: Beth Carvalho

 (Dona Ivone Lara / Délcio Carvalho)

 

10. Tendência

 (Dona Ivone Lara / Jorge Aragão)

 

11. Canto de Rainha | participação: Arlindo Cruz

 (Arlindo Cruz / Sombrinha)

 

12. Não Chora Neném | participação: Arlindo Cruz / Zeca Pagodinho

 (Dona Ivone Lara)

 

13. Dizer Não pro Adeus | participação: Zeca Pagodinho

 (Dona Ivone Lara / Luiz Carlos da Vila / Bruno Castro)

 

14. Serra dos Meus Sonhos Dourados | participação: Velha Guarda do Império Serrano

 (Carlinhos Bem-Te-Vi)

   Os Cinco Bailes da História do Rio

  (Silas de Oliveira / Dona Ivone Lara / Bacalhau)