1. Parceiros | participação: Milton Nascimento/Chico Buarque
    (Francis Hime / Milton Nascimento)

2. Um Carro de Boi Dourado | participação: Gilberto Gil
    (Francis Hime / Gilberto Gil)

3. Um Dueto | participação: Gal Costa
    (Francis Hime / Capinan)

4. Flor de Laranjeira
    (Francis Hime / Cacaso)

5. Laços de Serpentina
   (Francis Hime / Toquinho)

6. Movimento da Vida
    (Francis Hime / Fátima Guedes)

7. Cara Bonita | participação: Elba Ramalho
    (Francis Hime / Olivia Hime)

8. Perdicion
    (Francis Hime / Geraldo Carneiro)

9. Promessas, Promessas
    (Francis Hime / Abel Silva)

10. O Sinal | participação: Simone
    (Francis Hime / Alberto Abreu)

11. Qualquer Amor | participação: Olívia Hime
    (Francis Hime / Chico Buarque)

12. Mariana | participação: Chico Buarque
    (Francis Hime / Ivan Lins / Vitor Martins)