1. Pagode em Brasília
    (Teddy Vieira / Lourival dos Santos)

2. Mazurca do Viajor
    (Roberto Corrêa)

3. Peleja se Siriema com Cobra
    (Roberto Corrêa)

4. O Causo do Angelino
    (Paulo Freire)
    Chuva Fininha
    (Roberto Corrêa)

5. Tristeza do Jeca
    (Angelino de Oliveira)

6. Manuelzão
    (Paulo Freire)

7. Inhuma do Badia
    (Badia Medeiros)

8. Quase Verdade
    (Badia Medeiros)

9. Lagartixa
    (Tradicional | adaptação: Paulo Freire)

10. Viola Cor de Vinho
    (João Pacífico)
    Cor de Saudade
    (Paulo Freire)

11. Benzin
    (Tradicional)

12. Antiqüera
    (Roberto Corrêa)

13. Rio Abaixo
    (Paulo Freire / Manoel de Oliveira)

14. Fogo na Macega
    (Badia Medeiros)

15. Viola Quebrada
    (Mário de Andrade)

16. Seriema
    (Mário Zan / Nhô Pai)

17. Desembolada
    (Tradicional | adaptação: Badia Medeiros)

18. Recorte do Velhote
    (Roberto Corrêa)