1. Fogo na Cintura
    (Sérgio Sá)

2. Você e Tu
    (Gereba / Tuzé de Abreu)

3. Brilho da Lua
    (Rita de Cássia)
    Caboclo Sonhador
    (Maciel Melo)
    Capricho dos Deuses
    (Jauperi / Jorge Zarath)

4. Trem de São João
    (Walter Queiroz)
    Minha Fogueira
    (Walter Queiroz / Gerônimo)
    Olha pro Céu
    (Luiz Gonzaga / José Fernandes)

5. Xote pra Lua
    (Ronaldo Pinheiro / Gerude Neto)
6. Pisa na Fulô
    (João do Vale / Ernesto Pires / Silveira Júnior)
    O Chero da Carolina
    (Amorim Roxo / Zé Gonzaga)
    Peba na Pimenta
    (João do Vale / José Batista / Adelino Rivera)

7. Forró do Pega-Rela
    (Nando Cordel)

8. A Vida do Viajante
    (Luiz Gonzaga / Hervé Cordovil)

9. Gemedeira
    (Robertinho de Recife / Capinan)

10. Rancheira
    (Gereba / Tuzé de Abreu)

11. Cobra de Chifre
    (Paulinho Lima)

12. Jesus É Verbo Não Substantivo
    (Ricardo Arjona / Gê / Sérgio Sá)