1. Num Pagode em Planaltina
    (Marco Pereira)

2. Prelúdio e Toccatina
    (Sérgio Assad)
             
3. A Bela e A Fera
    (Edu Lobo / Chico Buarque)
             
4. Valseana
    (Sérgio Assad)
             
5. Tamoimoê
    (Marcos Ferreira)
             
6. When The Fire Burns Low
    (Ralph Towner)
             
7. Fuoco (Libra Sonatine)
    (Roland Dyens)
             
8. Joana Francesa
    (Chico Buarque)
             
9. Vrap
    (Marcos Ferreira)
             
10. Palhaço
    (Egberto Gismonti / Geraldo Carneiro)
             
11. Rua Harmonia
    (Ulisses Rocha / Silvano Michelino)
             
12. Estudo Nº 1
    (Villa-Lobos)
             
    Assum Preto
    (Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira)
             
13. Homenagem a Radamés Gnattali
    (Antônio Melo)
             

14. Drume Negrita
    (Tema tradicional cubano / também atribuído a Ernesto Grenet)