1. Apresentação de Philippe Baden Powell
   
2. Invenção a Duas Vozes
    (Johann Sebastian Bach)

3. Apresentação de Louis Marcel Powell

4. Prelúdio das Diminutas
    (Baden Powell / Marcel Powell)

5. Asa Branca
    (Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira)

6. Retratos Brasileiros | Seleção
     A Jangada Voltou Só
    (Dorival Caymmi)
    Atirei O Pau no Gato
    (Tradicional)
    Terezinha de Jesus
    (Tradicional)
    Carneirinho, Carneirão
    (Tradicional)
    Hino do Flamengo
    (Lamartine Babo)
    Carinhoso
    (Pixinguinha / João de Barro)

7. Magoado
    (Dilermando Reis)

8. Gente Humilde
    (Garoto / Vinicius de Moraes / Chico Buarque)

9. Samba Novo
    (Baden Powell)

10. Vento Vadio
    (Baden Powell)

11. Naquele Tempo
    (Pixinguinha / Benedito Lacerda)

12. Prelúdio Para a Mão Esquerda
    (Baden Powell / Marcel Powell)

13. Atravessado
    (Baden Powell / Marcel Powell)

14. Tributo ao Blues
    (Baden Powell / Philippe Baden Powell)