1. Chegança
    (Edu Lobo / Oduvaldo Viana Filho)

2. Cirandeiro
    (Edu Lobo / Capinan) | voz: Maria Bethânia & Edu Lobo

3. Pra Dizer Adeus
    (Edu Lobo / Torquato Neto) | voz: Maria Bethânia & Edu Lobo


4. Vento Bravo
    (Edu Lobo / Paulo César Pinheiro)

5. Ave Rara
    (Edu Lobo / Aldir Blanc)

6. No Cordão da Saideira
    (Edu Lobo) | voz: Bena Lobo & Edu Lobo

7. Ponteio
    (Edu Lobo / Capinan) | voz: Bena Lobo & Edu Lobo

8. Noite de Verão
    (Edu Lobo / Chico Buarque)

9. A História de Lilly Braun
    (Edu Lobo / Chico Buarque) | voz: Chico Buarque & Edu Lobo

10. Lábia
    (Edu Lobo / Chico Buarque) | voz: Chico Buarque & Edu Lobo

11. Choro Bandido
    (Edu Lobo / Chico Buarque)

12. Frevo Diabo
    (Edu Lobo / Chico Buarque)

13. Canto Triste
    (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)
 

14. A Mulher de Cada Porto
    (Edu Lobo / Chico Buarque) | voz: Mônica Salmaso & Edu Lobo


15. Coração Cigano
    (Edu Lobo / Paulo César Pinheiro) | voz: Mônica Salmaso & Edu Lobo

16. Valsa Brasileira
    (Edu Lobo / Chico Buarque) | voz: Mônica Salmaso & Edu Lobo

17. Pé de Vento
    (Edu Lobo)

18. Beatriz
    (Edu Lobo / Chico Buarque)

19. Na Carreira
    (Edu Lobo / Chico Buarque) | voz: Maria Bethânia, Chico Buarque, Mônica Salmaso, Bena Lobo & Edu Lobo