1. Lampião de Gás (Zica Bermani) 
    Ronda (Paulo Vanzolini)

2. Chorando em São Paulo
(Magda Santos / Pó)

3. Serenata
(Martins Fontes / Mary Buarque)

4. Rapaziada do Brás
(Alberto Marino / Vicente Giordano)

5. Bonde Camarão
(Cornélio Pires)

6. Sampa
(Caetano Veloso)

7. Viola Quebrada
(Mário de Andrade / Ary Kerner Veiga de Castro)

8. Saudade de Guará
(Bonfíglio de Oliveira)

9. Canção da Guitarra
 (Marcelo Tupinambá)

10. Diabólico
(Zinomar Pereira)

11. A Moda dos Pau D'água
(Tradicional)

12. Saudade de Rubinéia
(Josevandro Pires de Carvalho)

13. O Batateiro
(Zica Bermani)

14. Na Serra da Mantiqueira
(Ary Kerner Veiga de Castro)

15. Dadá Dá O Tom
(Arnaldo Galdino da Silva)

16. Moda da Pinga
(Marvada Pinga) (Laureano)

17. Flor do Cafezal
(Luis Carlos Paraná)

18. Perfil de São Paulo
 (Francisco de Assis Bezerra de Menezes)

19. Lampião de Gás
(Zica Bergami)