1. Meu Mundo Caiu
    (Maysa)

2. Mensagem
    (Cícero Nunes / Aldo Cabral)

3. Chuvas de Verão
    (Fernando Lobo)

4. Não Me Culpe
    (Dolores Duran)

5. Caminhemos
    (Herivelto Martins)

6. As Praias Desertas
    (Tom Jobim)

7. João Valentão
    (Dorival Caymmi)

8. Na Batucada da Vida
    (Ary Barroso / Luis Peixoto)

9. Linda Flor (Ai Ioiô)
    (Henrique Vogeler / Luis Peixoto / Marques Porto)

10. Segredo
    (Herivelto Martins / Marino Pinto)

11. Canção de Amor
    (Chocolate / Elano de Paula)

12. Último Desejo
    (Noel Rosa)

13. Adeus Batucada
    (Sinval Silva)

14. Show
    (Fábio Tagliaferri / Luiz Tatit)