1. Dançapé
    (Mário Gil / Rodolfo Stroeter)

2. O Vento
    (Dorival Caymmi)

3. Valsinha
    (Chico Buarque / Vinicius de Moraes)

4. Canto em Qualquer Canto
    (Ná Ozzetti / Itamar Assumpção)

5. Silenciosa
    (Fátima Guedes)

6. Béradêro
    (Chico César)

7. A Violeira
    (Tom Jobim / Chico Buarque)

8. Senhorinha
    (Guinga / Paulo César Pinheiro)

9. Cara de Índio
    (Djavan)

10. Juparaná
    (Joyce Moreno / Paulo César Pinheiro)

11. Negrinho do Pastoreio
    (Joyce Moreno / Silvia Sangirardi)

12. Minha Palhoça
    (J. Cascata)

13. Ilu Ayê Terra da Vida ( Samba-Enredo da Portela de 1972)
    (Cabana / Norival Reis)

14. Ave Maria no Morro
    (Herivelto Martins)

15. Canário do Reino
    (Carvalho / Zapatta)