1.  As Forças da Natureza

(João Nogueira / Paulo César Pinheiro)

 

2 . PCJ (Partido Clementina de Jesus) | Participação: Clementina de Jesus

(Candeia)

 

3.  Senhora das Candeias

(Toninho Nascimento / Romildo Bastos)

 

4.  Perdão

(Maurício Tapajós / Mauro Duarte / Paulo César Pinheiro)

 

5. Homenagem À Velha Guarda

(Sivuca / Paulo César Pinheiro)

 

6. Rancho da Primavera

(Monarco)

 

7. Coisa da Antiga

(Wilson Moreira / Nei Lopes)

 

8. Coração Leviano

 (Paulinho da Viola)

 

9. Sagarana

(João de Aquino / Paulo César Pinheiro)

 

10. À Flor da Pele

(Clara Nunes / Paulo César Pinheiro / Maurício Tapajós)

 

11. Palhaço

(Nelson Cavaquinho / Washington Fernandes / Osvaldo Martins)

 

12. Fado Tropical

(Chico Buarque / Ruy Guerra)