1. Saudade de Amar
(Dori Caymmi / Paulo César Pinheiro)

2.  Frases do Silêncio
(Erasmo Carlos/Marcos Valle)

3. Fogueiras
(Ivan Lins / Vítor Martins)

4. Lero do Bolero
(Kiko Furtado / Abel Silva)

5. Vinho Guardado
(Danilo Caymmi / Paulinho Tapajós)

6. Desejo
(Fátima Guedes)

7. Seus Olhos | Participação: Alice Caymmi
(Juliana Caymmi)

8 . Naquela Noite
(Cláudio Cartier / Guto Marques)

9. Fumaça das Horas
(Sueli Costa / Fausto Nilo)

10. Esse Vazio
(Cristóvão Bastos / Dudu Falcão)

11. Só Prazer
(Ivan Lins / Celso Viáfora)

12. Marca da Paixão
(Márcio Proença / Marco Aurélio)

13. Distância
(Dudu Falcão)

14. Vou Ver Juliana | Participação: Zeca Pagodinho
(Dorival Caymmi)