1. Desfigurado
    (Cartola)

2. Retrato da Vida
    (Djavan / Dominguinhos)

3. Ponteio
    (Edu Lobo / Capinan)

4. Contramilonga A La Funerala
    (Astor Piazzolla)

5. Beija-flor
    (Nelson Cavaquinho / Noel Silva / Augusto Thomaz Júnior)

6. Samba Novo
    (Baden Powell)

7. Karatê
    (Egberto Gismonti)

8. Céu de Brasília
    (Toninho Horta / Fernando Brant)

9. Música das Nuvens e do Chão
    (Hermeto Pascoal)

10. Baião de Lacan
    (Guinga / Aldir Blanc)

11. Odeon
    (Ernesto Nazareth)

12. Estações
    (Hamilton de Holanda)