1. Devia Ser Condenada
    (Nelson Cavaquinho / Cartola)

2. Dona Carola | participação: Chico Buarque
    (Nelson Cavaquinho / Nourival Bahia / Walto Feitosa)

3. Não Te Dói A Consciência | participação: Paulinho da Viola
    (Nelson Cavaquinho / Ari Monteiro / Augusto Garcez)
    Quem Chora Sempre Tem Razão
    (Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito)

4. Aquele Bilhetinho | participação: Cristina Buarque
    (Nelson Cavaquinho / Augusto Garcez / Arnô Canegal)

5. História de Um Valente | participação: João Bosco
    (Nelson Cavaquinho / José Ribeiro)
   
6. Ninho Desfeito
    (Nelson Cavaquinho / Wilson Canegal)
   
7. Rugas | participação: Beth Carvalho
    (Nelson Cavaquinho / Augusto Garcez / Ari Monteiro)
   
8. Folhas Secas | participação: Toquinho
    (Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito)
   
9. Pecado | participação: Carlinhos Vergueiro
    (Nelson Cavaquinho / Ligia Uchôa)
   
10. Minha Honestidade Vale Ouro
    (Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito)

11. Quando Eu Me Chamar Saudade

   (Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito)

participação: Carlinhos Vergueiro / Chico Buarque / Paulo César Pinheiro / Bebel / Paulinho da Viola / Beth Carvalho / João Bosco / Mauro Duarte / Cristina Buarque