1. Luz Negra
    (Nelson Cavaquinho / Amâncio Cardoso)

2. Palhaço
    (Nelson Cavaquinho / Osvaldo Martins / Washington Fernandes)

3. Notícia
    (Nelson Cavaquinho / Alcides Caminha / Nourival Bahia)

4. Orgulho e Agonia
    (Nelson Cavaquinho / Fernando Mauro)

5. Aceito o Teu Adeus (Não Me Olhes Assim)
    (Nelson Cavaquinho / Luis Rocha / Amado Regis)

6. Eu e As Flores
    (Nelson Cavaquinho / Jair do Cavaquinho)

7. A Flor e o Espinho
    (Nelson Cavaquinho / Alcides Caminha / Guilherme de Brito)

8. Rugas
    (Nelson Cavaquinho / Augusto Garcez / Ari Monteiro)

9. Caridade
    (Nelson Cavaquinho / Ermínio do Vale)

10. Pranto de Poeta
    (Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito)

11. Juro (Que Caia Sobre Mim)
    (Nelson Cavaquinho / Amado Regis)

12. Degraus da Vida
    (Nelson Cavaquinho / César Brasil / Antônio Braga)