1. Depoimento de Jorge Amado

2. É Doce Morrer no Mar
    (Dorival Caymmi / Jorge Amado)

3. Festa de Rua
    (Dorival Caymmi)

4. A Preta do Acarajé
    (Dorival Caymmi)

5. Canção da Partida
    (Dorival Caymmi)

6. A Lenda do Abaeté
    (Dorival Caymmi)

7. O Que É que A Baiana Tem
    (Dorival Caymmi)

8. Depoimento de Caetano Veloso

9. Depoimento de Tom Jobim

10. Das Rosas
    (Dorival Caymmi)

11. Dora
    (Dorival Caymmi)

12. Eu Fiz Uma Viagem
    (Dorival Caymmi)

13. Peguei Um Ita No Norte
    (Dorival Caymmi)

14. Maracangalha
    (Dorival Caymmi)

15. Acalanto
    (Dorival Caymmi)

16. Depoimento de Carybé

Disco: 2

1. Caymmiana
    (Radamés Gnattali)

2. Você Já Foi À Bahia?
    (Dorival Caymmi)

3. João Valentão
    (Dorival Caymmi)

4. Samba da Minha Terra
    (Dorival Caymmi)

5. Sargaço Mar
    (Dorival Caymmi)

6. A Mãe D'Água e A Menina
    (Dorival Caymmi)

7. Pescaria (Canoeiro)
    (Dorival Caymmi)

8. Vatapá
    (Dorival Caymmi)

9. Marina
    (Dorival Caymmi)

10. Dois de Fevereiro
    (Dorival Caymmi)

11. Oração de Mãe Menininha
    (Dorival Caymmi)   
    Milagre
    (Dorival Caymmi)

2. Tema Sem Nome
    (Dorival Caymmi)

3. Caymmi Retrato
    Adalgisa
    (Dorival Caymmi)
    Oração de Mãe Menininha
    (Dorival Caymmi)
    Acalanto
    (Dorival Caymmi)
    Canção da Partida
    (Dorival Caymmi)