Disco: 1

1. Postais Urbanos e Praieiros
    Sodade Matadeira
    (Dorival Caymmi)
    Saudade da Bahia
    (Dorival Caymmi)
    Você Já Foi À Bahia?
    (Dorival Caymmi)
    Trezentas e Sessenta e Cinco Igrejas
    (Dorival Caymmi)
    Pregões (Acaçá / Flor da Noite / Sorvete Iaiá)
    (Tradicional)
    A Preta do Acarajé
    (Dorival Caymmi)
    Vatapá
    (Dorival Caymmi)
    Saudade de Itapoã
    (Dorival Caymmi)
    Dois de Fevereiro
    (Dorival Caymmi)
    Festa de Rua
    (Dorival Caymmi)

2. De Amor de Mulheres
    Saudade
    (Dorival Caymmi / Fernando Lobo)
    Nem Eu
    (Dorival Caymmi)
    Não Tem Solução
    (Dorival Caymmi / Carlos Guinle)

3. De Amor de Mulheres
    Francisca Santos das Flores
    (Dorival Caymmi)
    Marina
    (Dorival Caymmi)
    Eu Cheguei Lá
    (Dorival Caymmi)
    Dora
    (Dorival Caymmi)

Disco: 2

4. A Força dos Elementos
    A Jangada Voltou Só
    (Dorival Caymmi)
    Noite de Temporal
    (Dorival Caymmi)
    O Vento
    (Dorival Caymmi)
    É Doce Morrer no Mar
    (Dorival Caymmi / Jorge Amado)
    O Bem do Mar
    (Dorival Caymmi)
    Quem Vem pra Beira do Mar
    (Dorival Caymmi)
    Milagre
    (Dorival Caymmi)

5. Tema Sem Nome
    (Dorival Caymmi)

6. Caymmi Retrato
    Adalgisa
    (Dorival Caymmi)
    Oração de Mãe Menininha
    (Dorival Caymmi)
    Acalanto
    (Dorival Caymmi)
    Canção da Partida
    (Dorival Caymmi)