1. Sentimental
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
2. Lagoa
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
3. Concerto
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
4. Cota Zero
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
5. Liquidação
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
6. Perguntas em Forma de Cavalo Marinho
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
7. Quando Desejos Outros É que Falam
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
8. Toada de Amor
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
9. Lanterna Mágica
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
10. Orion
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
11. Poema que Aconteceu
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
12. Também Já Fui Brasileiro
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
13.  O Passarinho Dela
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
14. Ar
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
15. Política Literária
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
16. Poesia
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
Disco 2
Faixas
1. A Música Barata
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
2. Arte Poética
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
3. Os Inocentes do Leblon
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
4. Quero Me Casar
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
5. Cidadezinha Qualquer (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
6. Cantiguinha
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
7. Boca
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
8. Ainda que Mal
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
9. Procuro Uma Alegria
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
10. Serenata
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
11. Nova Canção do Exílio
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
12. Sweet Home
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
13. Rosa Rosae
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
14. Mosaico de Manoel Bandeira
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)
 
15. No Banco de Jardim
 (Belchior / Carlos Drummond de Andrade)