1. Não Tem Tradução
    (Noel Rosa)

2. Tarzan (O Filho do Alfaiate)
    (Vadico / Noel Rosa)

3. Minha Viola
    (Noel Rosa)

4. Seu Zé (Paródia da Valsa Boneca, de Benedito Lacerda e Aldo Cabral)
    (Noel Rosa)
    Mas Como... Outra Vez?
    (Francisco Alves / Noel Rosa)
    Seja Breve
    (Noel Rosa)

5. Nunca... Jamais
    (Noel Rosa)
    Malandro Medroso
    (Noel Rosa)
    Julieta
    (Noel Rosa / Eratóstenes Frazão)

6. ''Polêmica 1ª Parte'':
    Lenço no Pescoço
    (Wilson Batista)
    Rapaz Folgado
    (Noel Rosa)
    Mocinho da Vila
    (Wilson Batista)

7. ''Polêmica 2ª Parte'':
    Feitiço da Vila
    (Vadico / Noel Rosa)
    Conversa Fiada
    (Wilson Batista)
    Palpite Infeliz
    (Noel Rosa)

8. ''Polêmica Epílogo'':
     Frankstein
    (Wilson Batista)
    Terra de Cego
    (Wilson Batista)
    Deixa de Ser Convencida
    (Noel Rosa / Wilson Batista)

9. De Qualquer Maneira
    (Noel Rosa / Ary Barroso)
    Meu Barracão
    (Noel Rosa)
    Feitio de Oração
    (Noel Rosa / Vadico)

10. Quantos Beijos
    (Vadico / Noel Rosa)
    Você Vai Se Quiser
    (Noel Rosa)

11. Pra Esquecer
    (Noel Rosa)

12. Com que Roupa
    (Noel Rosa)

13. O Orvalho Vem Caindo
    (Noel Rosa / Kid Pepe)

14. Até Amanhã
    (Noel Rosa)