1. Três Apitos
    (Noel Rosa)

2. Mulato Bamba
    (Noel Rosa)
    Mulata Fuzarqueira
    (Noel Rosa)
    João Ninguém
    (Noel Rosa)

3. Saí da Tua Alcova
    (Noel Rosa)

4. Para Me Livrar do Mal
    (Ismael Silva / Noel Rosa)
    Nunca Dei a Perceber
    (Noel Rosa / Francisco Alves / Ismael Silva)

5. O X do Problema
    (Noel Rosa)

6. Triste Cuíca
    (Noel Rosa / Hervé Cordovil)
    Século do Progresso
    (Noel Rosa)

7. Quando o Samba Acabou
    (Noel Rosa)

8. Você por Exemplo
    (Noel Rosa)

9. Tudo que Você Diz
    (Noel Rosa)
    Você Só... Mente
    (Noel Rosa / Hélio Rosa)

10. Cordiais Saudações
    (Noel Rosa)

11. Quem Dá Mais
    (Noel Rosa)

12. Faz Três Semanas (Paródia da Suçuarana)
    (Noel Rosa / Hekel Tavares / Luis Peixoto)

13. Sem Tostão
    (Noel Rosa / Artur Costa)
    Onde Está A Honestidade
    (Noel Rosa)

14. Pela Décima Vez
    (Noel Rosa)
    Só Pode Ser Você
    (Vadico / Noel Rosa)

15. Cem Mil Réis
    (Vadico / Noel Rosa)
    Quem Ri Melhor
    (Noel Rosa)
    Último Desejo
    (Noel Rosa)
    Adeus
    (Ismael Silva / Noel Rosa / Francisco Alves)
    Feitiço da Vila
    (Vadico / Noel Rosa)