1. Voltei pro Morro
    (Vicente Paiva / Luis Peixoto)

2. South American Way
    (Jimmy McHugh / Al Dubin)
    Bambo do Bambú
    (Patrício Teixeira / Donga)

3. Camisa Listrada
    (Assis Valente)
    Cachorro Vira-lata
    (Alberto Ribeiro)

4. O que É que A Baiana Tem
    (Dorival Caymmi)

5. Diz que Tem
    (Haníbal Cruz / Vicente Paiva)

6. Disseram que Voltei Americanizada
    (Vicente Paiva / Luis Peixoto)

7. Good Bye, Boy
    (Assis Valente)
    Samba Rasgado
    (Portello Juno / Wilson Falcão)

8. Querido Adão
    (Benedito Lacerda / Osvaldo Santiago)
    Como ''Vaes'' Você
    (Ary Barroso)

9. Cantores de Rádio
    (Lamartine Babo / João de Barro / Alberto Ribeiro)
    Alô, Alô
    (André Filho)

10. Primavera no Rio
    (João de Barro)

11. Adeus Batucada
    (Sinval Silva)

12. Ginga Ginga
    (Juracy de Araújo / Gomes Filho)
    Tic-tac do Meu Coração
    (Alcyr Pires Vermelho / Valfrido Silva)
    Rap da Carmen
    (Eduardo Dussek)

13. Tico-Tico no Fubá
    (Zequinha de Abreu)
    Chica Chica Boom Chic
    (Harry Warren / Mack Gordon)
    Rebola a Bola
    (Aloysio de Oliveira / Nestor Amaral / Brant Horta)

14. Pra Você Gostar de Mim (Taí)
    (Joubert de Carvalho)
    Balancê
    (João de Barro / Alberto Ribeiro)
    Mamãe Eu Quero
    (Jararaca / Vicente Paiva)

15. Alô Alô Brasil
    (Eduardo Dussek / Roque da Conceição)