1. Senhora Liberdade | participação: Zé Renato / Wilson Moreira
    (Wilson Moreira / Nei Lopes)
 
2. Goiabada Cascão | participação: Toque de Prima
    (Wilson Moreira / Nei Lopes)
     Coisa da Antiga
    (Wilson Moreira / Nei Lopes)
     No Tempo do Dondom
    (Nei Lopes)

3. Senhora da Canção | participação: Alcione / Dona Ivone Lara
    (Nei Lopes / Cláudio Jorge)
 
4. Tempo de Glória | participação: João Bosco
    (Wilson Moreira / Nei Lopes)
 
5. Debaixo do Meu Chapéu | participação: Arlindo Cruz / Sombrinha
    (Nei Lopes)
 
6. Loura Luzia | participação: Dunga
    (Jorge Dacreo / Nei Lopes)
 
7. Samba do Irajá | participação: Chico Buarque
    (Nei Lopes)
 
8. Gostoso Veneno | participação: Martinho da Vila
    (Wilson Moreira / Nei Lopes)
 
9. Minha Arte de Amar | participação: Fátima Guedes
    (Zé Luiz / Nei Lopes)
 
10. Moqueca de Idalina | participação: Zeca Pagodinho
    (Nei Lopes)
   
11. Sonho de Uma Noite de Verão | participação: Guinga
    (Reginaldo Bessa / Nei Lopes)
 
12. Gotas de Veneno | participação: Emílio Santiago
    (Nei Lopes / Wilson Moreira)
 
13. Fumo de Rolo | participação: Dudu Nobre
    (Nei Lopes)
 
14. Ganzá do Seu Leitão | participação: MPB-4
    (Nei Lopes / Cléber Augusto)
     Mococó do Tião
    (Wilson Moreira / Nei Lopes)
 
15. Fidelidade Partidária | participação: Joyce Moreno
    (Wilson Moreira / Nei Lopes)