1. Por Que Você Faz Cinema
    (Joaquim Pedro de Andrade/ Adriana Calcanhotto)

2. A Fábrica do Poema
    (Adriana Calcanhotto/ Waly Salomão)

3. Bagatelas
    (Roberto Frejat/ Antônio Cícero)

4. Metade
    (Adriana Calcanhotto)

5. Sudoeste
    (Adriana Calcanhotto/ Jorge Salomão)

6. O Verme e a Estrela
    (Cid Campos/ Pedro Kilkerry)

7. Estrelas
    (Sergio Britto/ Arnaldo Antunes)

8. Aconteceu
    (Péricles Cavalcanti)

9. Cariocas
    (Adriana Calcanhotto)

10. Morro Dois Irmãos
    (Chico Buarque)

11. Inverno
    (Adriana Calcanhotto/ Antônio Cícero)

12. Roleta-russa
    (Adriana Calcanhotto)

13. Tema de Alice
    (Péricles Cavalcanti)

14. Portrait Of Gertrude
    (Adriana Calcanhotto)

15. Minha Música
        (Adriana Calcanhotto)